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乐视网进军智能电视领域再造tv端乐视网

发布时间:2021-01-20 21:04:44 阅读: 来源:预糊化纤维厂家

一、 事件概述近期,乐视网公司发布公告:(1)公司拟进军电视机市场,推出自主品牌电视机“乐视TV超级电视”,预计在未来9个月内完成产品化推向市场。(2)公司拟在未来十二个月内对乐视致新增资不低于1亿元,支持其智能机顶盒和智能电视业务发展。

二、 分析与判断 挺进智能电视机市场,分享智能电视市场超千亿产业盛宴

1、“乐视TV·超级电视”由乐视TV负责研发出品,产品基本规划如下:(1)乐视TV高管团队成员由联想(梁军)、凡客诚品(杨芳)、三星、摩托罗拉、冠捷等企业的高管和技术专家组成,阵容强大。(2)乐视将采用“众包研发”这一开放式互联网研发体系,实现“用户参与,快速迭代,每周更新”的创新式产品研发进程。(3)乐视已于年初开始打造Letv store,构建电视应用领域的服务应用平台。(4)乐视TV未来将从“硬件收入+内容收入+应用分成+终端广告”四方面实现盈利。

2、我们认为,公司将进军智能电视领域,分享智能电视市场超千亿产业盛宴。(1)目前国内智能电视市场参与者以传统家电厂商(以海尔、长虹、康佳、TCL、创维、海信)和互联网企业(如联想、腾讯)为代表,整个智能电视领域处于运营模式重塑以及规则重建的过程中,众参与者正欲借助差异化竞争抢占用户市场。(2)我们认为以智能电视为中心的家庭娱乐领域将是未来最有发展潜力的方向之一。随着宽带条件的不断改善和市场的日益成熟,智能电视领域将迎来爆发式增长,公司提前进行产业布局,有望在未来率先分享智能电视市场红利。

完善乐视“平台+内容+终端+应用”全产业链构建,智能电视业务将再造一个TV端“乐视网”

1、我们认为,公司在智能电视领域的战略布局,将助其完成“平台+内容+终端+应用”全产业链构建,公司有望通过终端的延伸实现内容价值的提升,并再造一个TV端的“乐视网”。

2、公司先发优势体现在:(1)拥有业内最全影视剧版权库(近90000集电视剧、5000部电影),为智能电视领域竞争提供内容优势。(2)此前开展的“云视频超清机”OTT业务用户体验良好,为公司智能电视业务的开展奠定较高的市场知名度与美誉度。(3)公司形成向PC、TV、PAD、手机等多个终端无缝隙推送高清影视服务的业务布局,业务准备已经较为充分,未来有望为用户带来“多屏互动”的全方位体验。

3、公司拟在未来十二个月内对乐视致新增资不低于1亿元,将乐视致新作为开展终端战略的重要平台。我们判断,该增资将加快乐视TV业务的整合,推动智能电视业务的迅速发展。不排除公司的乐视TV业务将来单独上市的可能性。增资完成后,乐视致新独立经营乐视TV业务,形成一个完整的业务链条,具备完整估值的基础。

三、 盈利预测与投资建议公司“平台+内容+终端+应用”的业务体系日益成熟,商业模式进入良性反馈阶段。公司借乐视TV3D云视频超清机以及智能电视一体进军千亿规模互联网智能电视市场,将为公司实现营收开源,再造崭新的“乐视网”。公司业绩持续超预期是大概率事件。

维持盈利预测。我们预计公司2012~2014年EPS分别为0.50元、0.79元与1.09元,对应当前PE分别为45X、29X与21X。维持公司“强烈推荐”评级,公司十二个月内目标价可看高至40元

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